3 formas de obtener la preparación de impuestos a distancia social este año

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Antes de COVID-19, pagar impuestos a menudo significaba llevar una caja de documentos a la oficina de alguien para una visita prolongada en persona. Para muchas personas, en estos tiempos de distanciamiento social, esta ya no es una opción viable. Pero todavía hay formas de pagar impuestos de manera segura, si sabe a qué debe prestar atención.

1. Pregunte si el creador tiene un portal seguro.

Un portal seguro es un canal especial a través del cual usted y su asesor fiscal pueden cargar archivos PDF o imágenes de recibos, formularios W-2 y otros documentos fiscales, o incluso revisar y firmar su declaración de impuestos completa. «La gente puede ver el trabajo que hemos hecho y luego firmar sus declaraciones de impuestos … nunca tienen que venir a la oficina», dijo Stephanie Gandsey, directora de marketing de DHJJ Financial Advisors en Naperville, Illinois. TurboTax y H&R Block ofrecen opciones similares.

Descubra el tipo de portal que utiliza su asesor fiscal. Google Drive y Dropbox no son opciones seguras para enviar documentos que contengan su número de seguro social y otra información personal, explica Gandsey.

También sabe cuánto tiempo permanecerá su información en el portal. Michael Cody, contador de Lieb, Cody & Co. en Torrance, California, dice que por lo general solo tiene siete días para descargar los documentos enviados por los clientes a través del portal de su empresa, después de lo cual el enlace desaparece. Los clientes tienen aproximadamente 30 días para descargar los documentos que han enviado y el portal rastrea la actividad. «Cada vez que alguien descarga el documento que envié, recibo un correo electrónico que dice que lo descargué de esta manera», dice.

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2. Encuentra servicios de entrega

Si no desea ocuparse del escaneo de documentos, hay muchos asesores fiscales que ofrecen puntos de entrega. La empresa de Cody, por ejemplo, tiene un vestíbulo seguro con un buzón donde los clientes pueden dejar sus documentos. «Acabas de entrar, te mostramos la caja y te lanzas» [them] directamente «, dice.

Algunas clínicas de Asistencia Fiscal Voluntaria (VITA) y Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores (TCE) también ofrecen servicios de entrega. Estas clínicas ofrecen preparación de impuestos gratuita a personas con bajos ingresos, discapacidades, barreras del idioma o personas de 60 años o más. Puede encontrar uno cerca de usted en irs.treasury.gov/freetaxprep/ o busque en línea «VITA drop off» y su ciudad.

3. Organizar una visita virtual

Muchos consultores fiscales tienen reuniones cara a cara con los clientes en plataformas de videoconferencia para revisar las declaraciones de impuestos, responder preguntas y discutir problemas y oportunidades. TurboTax, H&R Block y TaxAct también ofrecen paquetes y actualizaciones que permiten reuniones virtuales con expertos en impuestos si está utilizando software para administrar sus impuestos.

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«Dijimos Facetime», dice Gandsey. “Todos quieren dar un paso adelante, sentarse frente al escritorio. Y lo que realmente hemos atravesado ahora es la atención: prestar atención al cliente. Y la atención no tiene por qué ser personal «.

De alguna manera, las reuniones virtuales pueden ser una mejor experiencia, agrega. Los contadores pueden mostrar a sus clientes exactamente qué documentos están viendo en la pantalla e incluso resaltar las partes que necesitan ver. «Creo que ha facilitado la vida de muchas personas», dice.

La programación suele ser más flexible, con menos esperas antes de las reuniones, explica Cody. “Ahora puedo estar frente a los clientes más rápido. Quiero saber qué te impide dormir por la noche. Quizás pueda ayudarte. Cuanto antes pueda llevarlo a la cama, mejor. «

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