Eine kritische Verpflichtung zur Umstellung kritischer Mineralien

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Der Abbau kritischer Mineralien muss sich im Einklang mit dem wachsenden Appetit der Anleger auf ESG-Compliance weiterentwickeln. In jedem Moment, unter allen Umständen, taucht eine Kreuzung auf, an der wir uns mit Vertrauen, Transparenz und Wahrheit ausrichten müssen, um zu siegen. Könnten Blockchain-fähige Herkunftsplattformen dazu beitragen, die wahren Geschichten zu erzählen, die Bergbauunternehmen, Batteriehersteller, Investoren und Regierungen brauchen?

Stellen Sie sich Folgendes vor: In zehn Jahren werden die meisten Menschen etwas besitzen, das mit einer Industriebatterie betrieben wird, und viele mehr werden von einer groß angelegten Infrastruktur profitieren, die mit diesen Batterien betrieben wird. Alles und jedes, einschließlich Elektrofahrzeuge, Elektronik, Windkraftanlagen, Ladestationen, Sonnenkollektoren und Übertragungsleitungen, wird auf Industriebatterien als Energiequelle angewiesen sein.

Die Revolution der sauberen Energie steht vor der Tür, und so wie frühere industrielle Sprünge auf Dampfkraft und Öl aufgebaut wurden, wird dieser kommende von einer Technologie angetrieben, die wir immer noch als aufstrebend betrachten.

Bevor Sie Ihrem zukünftigen Ich auf die Schulter klopfen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um aus der Geschichte zu lernen und einen genaueren Blick auf die nicht mehr so ​​bescheidene Batterie zu werfen. Während die Leistung eines Elektrofahrzeugs umweltfreundlicher ist als die eines dieselbetriebenen Lieferwagens, betrachten Sie die Kernkomponenten der Batterie selbst und Sie sehen möglicherweise ein vollständiges Bild, das weniger grün ist und mehr in Richtung rostiges Mineralorange grenzt.

Das Rennen um die Bereitstellung der kritischen Mineralien und Metalle, die die wesentlichen Bausteine ​​für die sauberen Energietechnologien der Zukunft sind, ist eröffnet. Die Realität ist, dass Industriebatterien nicht ohne Kupfer, Lithium, Nickel oder Kobalt neben anderen Seltenen Erden gebaut werden können.

Europa ist weltweit führend bei der Einführung von Elektrofahrzeugen, hinkt jedoch beim Zugang zu kritischen Mineralien vor Ort hinterher. Wie stellen wir also sicher, dass Elektrofahrzeuge oder saubere Energiespeicher so grün wie möglich sind?

Bis zum 1. Januar 2026 muss jede Industriebatterie und Elektrofahrzeugbatterie, die in Europa in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird, einen Batteriepass haben. Das bedeutet, dass Industriebatterien und Batterien für Elektrofahrzeuge mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh über einen elektronischen Datensatz verfügen, der für jede Batterie eindeutig und gemäß den Richtlinien der Verordnung durch eine eindeutige Kennung zu identifizieren ist.

Die Chance ist klar, aber nicht ohne Herausforderungen. Beim Übergang zu sauberer Energie können Bergbauunternehmen und Gerichtsbarkeiten die Revolution anführen, solange die steigenden Herausforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Regierungsvorschriften (ESG) Schritt halten. Die Verbrauchernachfrage, die staatliche Regulierung und, was vielleicht am aufschlussreichsten ist, der Druck der Anleger haben die Aufmerksamkeit auf grüne Referenzen gelenkt. Schauen Sie sich nur die größten Investoren wie Blackrock BLK mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Billionen US-Dollar (ja, Billionen) an, die schlechte ESG aussortieren Referenzen. Jetzt ist es an der Zeit, ESG für Industrie, Unternehmen, Aktionäre und Regierungen zu einer Notwendigkeit zu machen, auf sie zu hören.

Alle Überlegungen müssen von nun an durch die Klimabrille gesehen werden, insbesondere wenn sich die Anleger auf die Reise zum Netto-Nullpreis einlassen. Es gibt keinen Kapitalmangel, sondern das Angebot an bankfähigen Projekten, das fehlt. Klimarisiko ist Investitionsrisiko, und das sich verengende Zeitfenster für Regierungen, um Netto-Null-Ziele zu erreichen, bedeutet, dass Investoren damit beginnen müssen, ihre Portfolios anzupassen.

Und mehr noch, es ist ein globales Problem. Australien ist einer der führenden Exporteure von kritischen Mineralien und seltenen Erden, hat aber bisher nur eine geringe Nutzung industrieller Batterietechnologie, und jetzt ist es an der Zeit, die Bergbaupraktiken zu korrigieren, damit die Lieferung von Batterien in Europa auf der anderen Seite in eine grüne Genese übergeht Seite der Welt.

Die Forderung nach Null-Netto-Emissionen bis 2050 ist ein wichtiger Weckruf für die Bergbauindustrie, erklärte Jeff Haworth, Direktor des Geological Survey für die Regierung von Westaustralien, einem wichtigen Gebiet für kritische Metalle, Mineralien und seltene Erden im Energiebereich. Automobil-, Luftfahrt- und Verteidigungsmärkte. Wie werden wir tatsächlich negativ in Bezug auf Kohlenstoffemissionen und decken dennoch den weltweiten Bedarf an kritischen Mineralien? Es ist ein entmutigender Vorschlag. Saubere Energietechnologien werden sich bis 2040 vervierfachen. Die Nachfrage nach Batterien wird sich in den nächsten zehn Jahren um das Neun- bis Zehnfache beschleunigen. Alle Länder und Autohersteller haben Ambitionen in Bezug auf Batterien und Elektrofahrzeuge, daher müssen wir diese Ressourcen verantwortungsbewusst abbauen. Wir können uns nicht auf CO2-Kompensationen verlassen.

Preis und Herkunft

In den letzten fünf Jahren hat Jeff gesehen, wie ESG in Gesprächen mit Investoren immer wichtiger wurde. Jurisdiktionen wie die Europäische Union treiben diesen Wandel mit ihrem Battery Passport und der Stärkung der Zertifizierung durch CERA (Certification of Raw Materials) und IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) voran. Lieferanten müssen zunehmend nachweisen, dass sie umweltbewusst, faire Arbeitskosten und -bedingungen sowie Vorteile für die betroffenen Gemeinden abbauen. Auch die großen Automobilhersteller steigen ein und fordern Nachweise für ethisches und grünes Mining. Früher ging es nur um den Preis, nicht um die Herkunft. Jetzt sind Käufer zunehmend bereit, einen höheren Preis zu zahlen, da sie wissen, dass ein Mineral oder Metall ethisch vertretbar abgebaut, bezogen oder recycelt wird.

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Tony Knight ist Chefgeologe für den Bundesstaat Queensland, ebenfalls in Australien, und hilft der Industrie, effizienter und effektiver bei der Exploration, Entdeckung und Entwicklung neuer Lieferketten für Mineralien oder der Versorgung im Allgemeinen zu werden. Es werde zweifellos eine wesentliche Änderung in der Art und Weise erleben, wie wir Mineralien finden und verarbeiten, um unseren CO2- und Wasser-Fußabdruck zu minimieren, sagte er. Diese umfassende Modernisierung erfordert einen Wechsel zum wirtschaftsorientierten Ansatz, bei dem der Gewinn der entscheidende und einzige Treiber ist. Wir haben ein globales Problem, dass Ressourcen knapp werden, obwohl die Bevölkerung dramatisch ansteigt. Die Anforderungen werden wachsen, während der Planet dies nicht kann. Das bedeutet eine Verschiebung, um das, was wir nehmen, zu minimieren und das, was wir zurückgeben können, zu maximieren.

Innerhalb des nächsten Jahrzehnts glaubt Tony, dass die Herkunft eines Minerals so grundlegend wie seine Qualität werden wird. Die Reinheit des Erzes kann nicht nur die chemische Zusammensetzung beinhalten. Es muss beschrieben werden, ob es aus einem unethischen Teil der Welt oder mit enormen Kosten für die Umwelt bezogen wurde. Diese Herkunftsgeschichte wird zum Mainstream für Produkte wie Lebensmittel und auch Kleidung. Der Mineralsektor muss Teil des gesellschaftlichen Wandels sein.

Zeigen, nicht sagen

Einfach zu sagen, dass man das Richtige tut, reicht bei Investoren oder Aufsichtsbehörden nicht mehr aus. Ebenso entwickeln Medien und Verbraucher ein ausgeprägtes Gespür für Greenwashing. Diese Fähigkeit, ESG-Referenzen zweifelsfrei nachzuweisen, ist Teil der Herausforderung, vor der Bergbauunternehmen stehen. „Lange Zeit haben wir uns auf das konzentriert, was wir liefern“, sagte Tony. Die Art und Weise, wie wir es liefern, ist heutzutage unglaublich wichtig. Das wird Anbieter in Zukunft differenzieren. Wir sahen eine größere Dringlichkeit darin, die Herkunft eines Produkts zu verfolgen und dann seine Reise in ein zweites Leben innerhalb der Kreislaufwirtschaft zu verfolgen. Dies wird schließlich zum normalen Geschäft werden, aber die sich früh bewegenden Gerichtsbarkeiten, Branchen oder Sektoren werden von kurzfristigen Preisunterschieden profitieren.

Jeff stimmt zu, dass mehr getan werden muss, um eine wahrheitsgemäße Geschichte zu verbreiten, die eine Verbindung zu den zugrunde liegenden Daten und Beweisen herstellt. In Westaustralien bewegt man sich weg von Diesel hin zu Erdgas und auch erneuerbarer Energie, um Treibhausgase zu reduzieren, und es gibt ein Wachstum bei Transportlastwagen, die mit Wasserstoff oder Ammoniak betrieben werden, um diesen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Die Märkte prüfen die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken von der Mine zu den Häfen sowie den autonomen Bergbau, um die Auswirkungen auf die persönliche Sicherheit und Leistung zu verringern und gleichzeitig die Emissionen weiter zu senken. Wir haben auch viele gute Geschichten darüber, wie die Bergbauindustrie zu den lokalen Aborigines und ländlichen Gemeinden beiträgt. Wir haben also diese ESG-Referenzen, wir sprechen nur nicht so gut darüber, wie wir könnten.

Jeff begrüßte den Start eines Blockchain-Pilotprogramms durch die Commonwealth-Regierung, das darauf abzielt, eine digitale Zertifizierung für kritische Mineralien in der gesamten Lieferkette von der Gewinnung über die Verarbeitung bis hin zum Export in globale Märkte zu schaffen. Das Pilotprojekt wird Unternehmen der Branche dabei helfen, Compliance-Vorschriften einzuhalten und die Nachfrage nach australischen Mineralien auf den globalen Märkten zu steigern, während es gleichzeitig den Prozess vereinfacht und die Kosten senkt.

(Für diejenigen, die tiefer in die Technologie einsteigen möchten, stellen Sie sich vor, dass Layer-1- und Layer-2-Skalierungslösungen zwei Seiten derselben Krypto-Münze sind: Ihre Strategien wurden entwickelt, um Blockchain-Netzwerke schneller und für eine schnell wachsende Benutzerbasis besser geeignet zu machen. Diese Strategien schließen sich auch nicht gegenseitig aus, und viele Blockchain-Netzwerke untersuchen Kombinationen von Layer-1- und Layer-2-Skalierungslösungen, um eine erhöhte Skalierbarkeit zu erreichen, ohne auf angemessene Sicherheit oder Dezentralisierung zu verzichten.)

Dies wird sich für uns als Regulierungsbehörden als hilfreich erweisen, aber auch den Bergbauunternehmen, Einkäufern und OEMs helfen, die wissen müssen, woher Metalle und Mineralien stammen. Westaustralien ist ein wichtiger globaler Lieferant von Lithium und Nickel, und wir prüfen den Fingerabdruck dieser beiden kritischen Mineralien und lernen aus den jüngsten Fortschritten der Goldminenindustrie. Es ist wichtig, dass Regierungen Unternehmen dabei helfen, sich durch diese ESG- und Emissionsanforderungen zu navigieren, da sie insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen recht kompliziert sein können.

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Neue Märkte schaffen

Das Pilotprojekt zeigt die zahlreichen Möglichkeiten für Technologieunternehmen und Unternehmer, den grünen Übergang im Bergbau und in anderen Sektoren zu beschleunigen. Provenance-Technologie kann beispielsweise dazu beitragen, heimische Mineralversorgungsketten zu stärken, die Abhängigkeit von ausländischen Mineralien zu verringern und CO2-Emissionen zu minimieren, wodurch die lokale Industrie dabei unterstützt wird, an die Spitze einer ethischen, nachhaltigen Lieferkette aufzusteigen.

Die Flut an Investitionen in grüne Technologien öffnet die Tür für Innovationen, wie z. B. die Entwicklung von Ersatzstoffen für seltene Materialien, die reichlich vorhanden sind, aus nachhaltiger Quelle stammen oder leichter recycelt, wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Sehen Sie sich Technologien an, die eingeführt werden, um hergestellte Güter leichter recycelbar zu machen, und neue Industrien entstehen aus der Möglichkeit, Mineralien zu recyceln. Es sei unvermeidlich, dass Regierungen eine bessere Nutzung von Mineralien fordern und von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen, sagte Tony.

Waren aber noch nicht da. Während grüne Technologien wie Urban Mining und Kreislaufwirtschaft von der Industrie allmählich besser verstanden werden, befanden sie sich noch in der Bildungsphase. Der Mineralsektor wird Zeit brauchen, um den wirtschaftlichen Imperativ loszulassen, der offensichtlich nicht vollständig aufgegeben werden kann, räumte Tony ein. Wir müssen erkennen, dass die Amortisationszeiten nicht mehr so ​​kurz sein können wie früher. Wir brauchen mehr geduldiges Kapital, um diese Zyklen richtig zum Laufen zu bringen.

Aus meiner eigenen Perspektive ist es auch ermutigend zu sehen, dass Marktplätze wie die London Metals Exchange damit beginnen, grüne Metalle auf positive, erfahrungsorientierte Weise aufzulisten, wobei der damit verbundene CO2-Fußabdruck eine Prämie anzieht.

Natur positiv

Eine der großen Diskussionen auf der COP26 war die CO2-Steuer. Einige Länder führen es ein oder haben es bereits eingeführt, andere stehen noch am Zaun. Wir stehen an einem Scheideweg. Akzeptieren wir, dass der Preis, den der Planet zahlt, einfach eine Kostenexternalität ist, die einfach zu teuer ist, um damit fertig zu werden? Oder könnte die Herkunftstechnologie eine Rolle dabei spielen, festzustellen, wo Steuern eingeführt werden sollten, und zu ermitteln, wo Unternehmen das Richtige für Rabatte tun oder bewährte Verfahren zeigen?

Ich war auch daran interessiert, die wachsende Aufregung in Glasgow um finanzielle Offenlegungen zum Klimaschutz zu hören und wie sie sich der Regierungspolitik annähern. In den letzten Jahren haben wir eine grundlegende Verschiebung der Verantwortung erlebt, zunächst durch die klimabezogenen Finanzangaben und jetzt durch die naturbezogenen Finanzangaben. Der Slogan no carbon negative without being nature positive wurde in vielen Gesprächen geäußert.

„Wir können die Natur nicht nur als Ware sehen, sondern als endliche Ressource“, sagte Tony. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Wie können wir die Ökonomie der Natur übernehmen und der natürlichen Umwelt einen Wert verleihen, den wir in der Vergangenheit nicht getan haben? Sicherlich können wir Situationen vermeiden, in denen es billiger ist, Methan in die Umwelt zu pumpen, als es zu verwalten. Kommt diese Änderung von staatlicher Regulierung, Marktkräften oder ist sie freiwillig? Wie auch immer, es scheint eine inhärente Logik bei der Vermeidung von Umweltverschmutzung zu geben. Wir müssen an den Handel denken, der über den Preis hinausgeht. Preis und Herkunft müssen im selben Bereich liegen.

Investoren wünschen sich zunehmend ein besseres Gleichgewicht zwischen Mensch, Planet, Gewinn und Wohlstand. Das wird Kompromisse erfordern. Es muss ein Erwachen in Bezug auf die Externalität der Kosten für den Planeten geben, die wir ignorieren. Tatsächlich subventioniert die Umwelt unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. Irgendwann geht die Geduld aus.

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