Malas noticias de la semana para las criptomonedas según lo informado por Babel, Celsius y Three Arrow Capital

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Esta semana le mostró al inversionista promedio cuán entrelazados están los activos de criptomonedas. Dos empresas congelaron los retiros y un fondo de cobertura de criptomonedas está en problemas. Celsius Network, Babel Finance y Three Arrows Capital están en estado de shock y aún no está claro qué tan grave podría ser el daño.

Las tres empresas administraban el dinero de las demás.

Esta semana comenzó con el anuncio del domingo por la noche de Celsius Network, una empresa gigante de préstamo de criptomonedas, que suspendería los retiros y transferencias. Posteriormente, el valor de bitcoin y otras criptomonedas, que ya habían pasado semanas después de un colapso denominado criptoinvierno, disminuyó aún más y cinco días después, las noticias no mejoraron mucho.

Las tres empresas administraban el dinero de las demás. Celsius Network ha cortejado a los inversores minoristas. Babel Finance, que según CNBC tiene 500 clientes, recaudó 80 millones de dólares en una recaudación de fondos hace un mes. 3AC, que invirtió en nuevas empresas de criptomonedas, tenía $ 10 mil millones en activos bajo administración en marzo, según Fortune. Es probable que los efectos dominó de los asuntos comerciales se extiendan por todo el ecosistema de criptomonedas más amplio.

El primero es Celsius, quien emitió una sola declaración en la semana siguiente al bloque: una pregunta frecuente que no les dice a los inversores cuándo o si tendrán acceso a sus fondos. El CEO Alex Mashinsky tuiteó que el equipo estaba trabajando duro y agradeció a las personas anónimas por su paciencia y apoyo, sin comentar sobre los informes de que la compañía contrató abogados de reestructuración.

La compañía tenía $ 12 mil millones de activos bajo administración en mayo. Mashinsky presentó a Celsius como un enfoque de financiamiento híbrido descentralizado/centralizado que podría ser equivalente al préstamo de valores. Pero Celsius perdió millones debido a un error que canceló los pagos de reembolso después del hackeo de BadgerDAO y otros 35,000 ETH el verano pasado, cuando el servicio de staking de Ethereum Stakehound pareció haber perdido claves privadas, devolviendo sus tokens sin valor, según un informe de CoinDesk. Los clientes no fueron notificados de la pérdida. CoinDesk comparó la caída de Celsius con la caída de Lehman Brothers en 2008, que asustó a los mercados financieros.

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3AC tiene todo fantasma en respuesta a llamadas de margen

La investigación de la firma de análisis de blockchain Nansen ha mostrado un cambio en la estrategia, confiando en los protocolos DeFi para generar mayores rendimientos, señaló CoinDesk. Si bien Mashinsky dijo que Celsius no estuvo expuesto a la caída de USterra, el informe apunta a otros datos que lo vinculan con el éter apostado (stETH), lo que podría crear problemas si vende esta participación para atraer inversores.

Mientras tanto, en Hong Kong, otro prestamista de criptomonedas llamado Babel Finance anunció su bloqueo de retiros y reembolsos, diciendo que enfrentaba presiones de liquidez inusuales. Al 25 de mayo había cerrado una ronda de financiación que valoraba a la empresa en 2.000 millones de dólares. Un informe de Decrypt recopila acusaciones de que Babel hizo mal uso de los fondos de los clientes. Genesis Capital, Bitgo, Blockchain.com y Bitcoin.com son algunos de los clientes más conocidos.

Finalmente, el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC) confirmó al Wall Street Journal que sufrió grandes pérdidas. (3AC invirtió alrededor de $ 200 millones en el fallido Luna Protocol, una inversión que cayó a cero después del colapso de Luna y su moneda estable Terra el mes pasado). Los fundadores de 3AC dicen que ahora están trabajando con asesores legales y financieros. La empresa puede vender sus activos, aunque es probable que sea rescatada por otra empresa.

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3AC asustó a todos en respuesta a las llamadas de margen, dijo Danny Yuan, Jefe de Operaciones de 8Blocks Capital, en Twitter. Esto obligó a otras empresas a vender activos y empujó aún más los precios de las criptomonedas.

3AC cerró sus posiciones en el intercambio de Bitfinex, pero FTX, Deribit y BitMEX liquidaron sus posiciones después de que la empresa no respondiera a las llamadas de margen, según un informe de The Block. FinBlox, una empresa de inversión en criptomonedas, limitó los retiros a $ 1,500 por mes mientras investigaba sus daños 3AC; Finblox invirtió USD 3,6 millones en 3AC en diciembre, informa CoinDesk.

Como demuestra 3AC, una gran pérdida en una gran inversión puede tener enormes repercusiones y puede tomar algún tiempo ver cuáles son. Luna se derrumbó hace un mes y la extensión del daño al 3AC no fue evidente hasta esta semana. Dadas las conexiones entre 3AC, Celsius Network, Babel Finance y el resto del mercado, parece probable que la criptomoneda no haya terminado.

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