Una descripción general del negocio de capital de riesgo de Web3 en 2021

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Andreessen Horowitz se ha convertido en una presencia significativa en el mundo de la inversión en criptomonedas. fuiste un … [+] Los pioneros con su primer fondo mutuo de criptomonedas de $ 300 millones en 2018, que desde entonces han seguido dos fondos más grandes, incluido su vehículo actual, el Fondo III de $ 2.2 mil millones.

LightRocket a través de Getty Images

2021 fue un año fundamental para la industria Web3, que ha pasado de ser una comunidad emergente a una industria emergente.

Durante el año pasado, hemos visto una mezcla increíble de talento y capital vertiéndose en el ecosistema Web3. Esto ha llevado a grandes innovaciones en la pila tecnológica descentralizada subyacente, así como a aplicaciones orientadas al consumidor que interrumpen el dinero, las finanzas e incluso la propia Internet.

La oportunidad

Web3 generalmente se refiere a Internet propiedad de sus constructores, usuarios y creadores. El uso de tokens y tecnologías descentralizadas tiene como objetivo interrumpir a los intermediarios centralizados. Las criptomonedas, las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) son las primeras aplicaciones adaptadas al mercado de productos y adoptadas por los consumidores.

Sin embargo, la adopción masiva de la tecnología Web3 apenas ha comenzado. Las criptomonedas todavía pertenecen a menos del 10% de la población mundial. Los sistemas financieros descentralizados están valorados actualmente en alrededor de $ 100 mil millones, pero aún representan una ligera caída del sistema financiero tradicional. Las aplicaciones Web3 han llegado a decenas de millones de usuarios, pero en comparación con los miles de millones de aplicaciones de uso Web2, aún palidecen.

Como dijo recientemente Tascha de Soundwise, la experiencia de las dos olas anteriores de tecnología exponencial, Internet y los dispositivos móviles, muestra que las aplicaciones se volverán más importantes para el mercado masivo una vez que la tecnología alcance los mil millones de usuarios. Por el contrario, actualmente solo hay 180 millones de direcciones Ethereum. Si lo usa como un proxy para la introducción de Web3, con las tasas de crecimiento actuales, se necesitarán otros 5 años para llegar a mil millones de usuarios.

Número de usuarios de Internet (en miles de millones)

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BM

Probablemente estemos al comienzo de lo que es potencialmente la mayor innovación tecnológica desde el advenimiento de Internet, ofreciendo a los capitalistas de riesgo una de las oportunidades alcistas más asimétricas de la historia reciente.

Algunos datos clave del más alto nivel del mercado en 2021:

  • VC proporcionado $ 30 mil millones + en startups de criptomonedas en todo el mundo en 2021
  • Existen 65+ Unicornios criptográficos, de los cuales más de 40 se crearon en 2021. Casi 50 startups criptográficas recaudaron más de $ 100 millones en 2021
  • Se superó la capitalización total del mercado $ 3 billones

Paisaje de VC

Los capitalistas de riesgo invirtieron una gran cantidad de dinero en nuevas empresas de cifrado en 2021 y, a fines de noviembre, invirtieron alrededor de $ 30 mil millones en 1278 transacciones en todo el mundo (según el Pitchbook). En un día promedio en 2021, las nuevas empresas relacionadas con blockchain recaudaron $ 20 millones y la recaudación de fondos en los medios pasó de $ 1.5 millones en 2020 a $ 3.3 millones.

Inversiones globales de capital de riesgo en empresas de criptomonedas y blockchain desde finales de noviembre … [+] 2021

Libro de notas, New York Times

Estamos asistiendo a la captación de fondos de capital riesgo centrados en las criptomonedas. a16z lanzó un fondo criptográfico de $ 2.2 mil millones en junio. Paradigm lanzó un fondo criptográfico de $ 2.5 mil millones en octubre. Además, fondos más grandes y establecidos como Tiger y Sequoia, que se han abstenido de usar criptomonedas en el pasado, están ingresando agresivamente al mercado a través de acciones en etapa tardía.

Coinbase Ventures ha realizado más de 100 inversiones y participó en transacciones por valor de $ 3.7 este año … [+] Miles de millones, muestran datos de crunchbase

El bloque

A medida que fluya más capital institucional al ecosistema Web3, se espera que aumenten las valoraciones y se intensifique la competencia entre los fondos de capital de riesgo. La diferenciación entre diferentes verticales como fase (inicio frente a retraso), geografía (oeste frente a este), creación de valor (tokenomics, gobernanza, acceso de desarrolladores, liquidez, etc.) será crucial para los fondos, ya que las asignaciones se están volviendo cada vez más competitivas. .

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Panorama de inicio

La creciente frecuencia de rondas en la siguiente fase ha permitido que al menos 65 nuevas empresas en la industria de la criptomoneda / blockchain alcancen apuestas de más de $ 1 mil millones, con más de 40 empresas logrando el estado de unicornio en 2021.

El bloque de índice de unicornio

El bloque

Casi 50 nuevas empresas de criptomonedas recaudaron más de $ 100 millones en 2021. Históricamente, las valoraciones de criptomonedas y el financiamiento de blockchain han estado dominadas por intercambios, fintechs y plataformas de servicios institucionales. Este continuó siendo el caso este año, con FTX, Celsius, Gemini y Fireblocks entre los mayores aumentos.

Mayor aumento en el patrimonio neto en 2021

Decentralized.co

Sin embargo, también estamos viendo un mayor enfoque en las aplicaciones tradicionales, como lo demuestran las rondas masivas de Sorare, Moonpay, Forte y Dapper Labs. Cada uno de ellos tiene como objetivo atraer a los próximos mil millones de usuarios al ecosistema de activos digitales.

¿Qué debemos hacer ahora? El ecosistema Web3 es actualmente un crisol de talento (desarrolladores y emprendedores) y capital (VCs e instituciones). Combínelo con una nueva tecnología primitiva (blockchain / criptomoneda) y tendrá todos los ingredientes para una explosión de innovación y creación de valor. A medida que las tecnologías y aplicaciones descentralizadas maduran y comienza la adopción de Metaverse, la adopción generalizada de Web3 por parte de los consumidores se vuelve inevitable.

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